Sơn Đại vương Mã Đại Hữu bắt cóc công chúa Giang Thiên Nhi và bất ngờ bị sét đánh trúng, dẫn đến việc hoán đổi cơ thể giữa hai người. Trong khi Giang Thiên Nhi tìm cách trở lại hình dáng của mình để tổ chức hôn lễ với thiếu tướng quân Lục Thiên Hành, Mã Đại Hữu cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội báo thù cho cha mình.
Khi hai người buộc phải hợp tác để vượt qua các thử thách, một âm mưu phản bội từ Ứng Vương dần lộ diện. Ứng Vương lén lút chiếm đoạt sơn trại của Mã Đại Hữu, biến nơi đây thành căn cứ bí mật cho kế hoạch đảo chính. Giang Thiên Nhi cùng Mã Đại Hữu khám phá bí mật về cái chết của cha Mã Đại Hữu, trong khi Lục Thiên Hành phải tìm cách thu thập bằng chứng chống lại Ứng Vương để bảo vệ triều đình.
Khi âm mưu của Ứng Vương gần hoàn tất, Giang Thiên Nhi trở thành người không có nơi nương tựa, trong khi Lục Thiên Hành bị ép phải kết hôn với Giang Khả Lam, con gái của Ứng Vương, để thể hiện lòng trung thành. Ba nhân vật chính, mỗi người một mục đích, phải đối mặt với những thách thức lớn để bảo vệ những điều họ yêu quý.